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保险管理

作者 杨权更新 2026-10-14 11:25:36文档 ID 1596约 900 字 · 阅读 2 分钟查看原文 ↗

1、功能说明

本模块用于管理车辆保险档案。支持保险单号、保险公司、生效/失效时间等记录的新增录入、查看详情、修改更正与删除移除,并支持一键导出Excel表格,便于企业追踪车辆保险状态、统计保费数据与线下留存归档。

2、操作说明

2.1 添加保险信息

点击“添加”按钮,弹出添加窗口,按页面内容录入车辆保险信息,页面中带有红色星号(*)的为必填项,请务必填写完整。具体字段填写要求如下:

  • 车牌号:选择平台上已有车辆(必填)
  • 保险公司:输入承保的保险公司名称(必填)
  • 代理人:输入办理本次保险的代理人姓名(必填)
  • 联系电话:输入代理人或保险公司的联系电话(选填)
  • 保险类型:输入具体的保险类型(必填)
  • 保险单号:输入保险单上的唯一编号(必填)
  • 投保人名称:输入投保人的名称(选填)
  • 受益人名称:输入受益人的名称(选填)
  • 生效时间:点击右侧日历图标,选择保险的生效日期(必填)
  • 失效时间:点击右侧日历图标,选择保险的失效日期(必填)
  • 提前提醒天数:输入提前多少天进行保险到期提醒(必填,仅限数字)
  • 价格(元):输入保险的标准价格(必填,仅限数字)
  • 折扣(%):输入本次保险享受的折扣比例(选填,仅限数字)
  • 实际价格:输入或由系统根据折扣自动计算出实际支付价格(选填)
  • 理赔情况:填写历史理赔或当前理赔的相关情况说明(选填)
  • 备注:填写其他需要补充说明的信息(选填)
  • 保险凭证:点击按钮或将文件拖拽至虚线框内。最多上传6个文件(必填)。支持格式:png、jpg、jpeg

💡 操作提示:所有信息确认无误后,点击底部“保存”按钮完成添加;点击“关闭”按钮则放弃当前操作并退出窗口。

2.2 查看保险信息

点击操作按钮,弹出查看窗口,可查询和浏览历史登记的车辆保险详细信息。

2.3 修改保险信息

点击操作按钮,弹出编辑窗口,对已登记的记录进行信息更新或编辑更正。

2.4 删除保险信息

点击操作按钮,弹出删除确认窗口,移除无效或错误录入的保险记录,数据删除后将无法还原。

2.5 导出保险信息

点击“导出至Excel”按钮,浏览器生成下载任务,将保险记录批量导出为Excel文件,便于线下存档或数据统计。

数据来源 help.cmsv8.com
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